Réservé aux courtiers en assurance
Le CRM qui travaille
pendant vos rendez-vous.
Le CRM qui couvre le rendez-vous de courtage de bout en bout : clients, contrats, pipeline — et les documents du rendez-vous (compte-rendu, devoir de conseil) rédigés par une IA 100 % française.
Un terminal de travail,
pas une plaquette.
Pendant le rendez-vous, MonCourtier écoute. À la fin, tout est préparé : documents structurés, devoir de conseil tracé, opportunités détectées. Analysez les contrats et devis de vos clients — et interrogez votre portefeuille en langage naturel.
L’audio n’est pas conservé après transcription · IA opérée en France
Un rendez-vous, cinq documents
À partir d’un seul enregistrement, générez le document qu’il vous faut : chacun à la demande, chacun modifiable.
Rapport d’adéquation
Prépare le projet de rapport d'adéquation à partir du RDV : profil investisseur, recommandation motivée, adéquation au profil, coûts et mises en garde. La structure attendue par l'art. 25 MIF2 — à relire, compléter et valider avant remise.
Une heure de rendez-vous. Zéro heure de rédaction.
Le rendez-vous commence
Vous informez le client, vous lancez l’enregistrement. Vous êtes 100 % présent — plus de prise de notes, tous les sujets sur la table : immobilier, assurance-vie, PER, transmission.
Le rendez-vous se termine
L’audio est transcrit en France puis n’est pas conservé. MonCourtier détecte la thématique, extrait les montants, les objectifs, la situation.
Tout est prêt
Compte-rendu, fiche de découverte, devoir de conseil (DDA), détection d’opportunités : à relire, corriger, valider, envoyer. Rien à ressaisir.
Des chiffres réels, pas des impressions
L’estimation immobilière d’MonCourtier s’appuie sur les données publiques officielles, interrogées pendant le rendez-vous.
Posez vos questions à leurs documents
Avis d’imposition, relevés, actes : déposez le document, MonCourtier en extrait le texte et répond à vos questions — en citant le passage exact. Essayez sur cet exemple :
Le revenu fiscal de référence est de 87 450 €.
« Revenu fiscal de référence : 87 450 euros » — extrait du documentLe fichier est lu puis n’est pas conservé — seul le texte extrait est enregistré dans la fiche du client, sous votre contrôle.
MonCourtier vous dit quoi proposer en plus
À partir du rendez-vous, MonCourtier détecte les dispositifs adaptés à ce client précis : immobilier locatif, PER, défiscalisation, avec un pitch prêt à dire. Chaque rendez-vous se transforme en plan de protection complet.
Chaque client suivi, aucune relance oubliée
Tous les rendez-vous d’un client réunis sur une fiche. Avant chaque contact, MonCourtier vous prépare un brief de suivi : ce qui a changé, les recommandations à relancer, les opportunités encore ouvertes.
Interrogez votre portefeuille comme vous parlez
« Mes clients entre 35 et 45 ans avec plus de 2 biens » : MonCourtier traduit votre question en filtres — toujours affichés — et sort la liste en quelques secondes, exportable en CSV. Et si un critère n’est pas filtrable, il vous le dit au lieu d’inventer.
IA 100 % française, données hébergées à Paris
Ce que d’autres promettent, MonCourtier peut le prouver : aucun traitement d’IA ne quitte la France.
Devoir de conseil
Structuré sur les exigences DDA : besoins exprimés, recommandation motivée, adéquation, mises en garde, suite à donner.
Fiche de découverte
La fiche de découverte alimente votre questionnaire de connaissance client et votre profil investisseur.
Information du client tracée
À chaque rendez-vous, MonCourtier vous demande de confirmer que le client a été informé de l’enregistrement, et conserve cette confirmation avec le rendez-vous — une aide à votre documentation RGPD.
Un tarif simple, sans engagement
Moins que le prix d’une heure de votre temps — pour en récupérer des dizaines chaque mois.
Découverte
0 €
- 2 comptes-rendus offerts
- Toutes les fonctionnalités
- Sans carte bancaire, sans limite de durée
Pro
79 € HT/mois par conseiller
ou 790 € HT/an — 2 mois offerts
- Rendez-vous illimités (usage équitable — voir CGV)
- 5 documents générés par rendez-vous
- Import du portefeuille + recherche intelligente
- Collaborateurs du cabinet inclus dans votre espace
Activation en ligne imminente
Questions fréquentes
À quoi sert MonCourtier ?
MonCourtier est le CRM des cabinets de courtage en assurance : clients, contrats, pipeline et tâches — et une IA qui enregistre le rendez-vous, le transcrit et rédige compte-rendu, devoir de conseil et fiche de découverte. Rien de ce qui se dit en entretien n’est perdu.
Comment MonCourtier m’aide à augmenter mon chiffre d’affaires ?
À chaque rendez-vous, MonCourtier détecte les dispositifs patrimoniaux à proposer en plus (immobilier locatif, PER, défiscalisation) avec un pitch prêt à dire, et suit chaque client pour relancer les recommandations restées sans suite.
Pour qui ?
Pour les courtiers en assurance (IAS / IOBSP) qui veulent un vrai suivi de portefeuille et un devoir de conseil fiabilisé, sans ressaisie.
L’audio est-il conservé ?
Non. L’audio est transcrit puis n’est pas conservé par le service : seule la transcription est enregistrée, dans l’espace de votre cabinet.
Puis-je analyser les documents de mes clients ?
Oui : déposez un avis d’imposition, un relevé ou un acte — MonCourtier en extrait le texte et répond à vos questions en citant le passage exact. Le fichier d’origine n’est pas conservé après analyse ; seul le texte extrait est enregistré, sous votre contrôle.
Où mes données sont-elles traitées ?
Les traitements d’IA (transcription, rédaction) sont réalisés par Mistral AI, société française, et la base de données est hébergée à Paris. L’audio et les fichiers ne sont pas conservés après traitement. Détails dans la politique de confidentialité et le DPA.
Combien ça coûte ?
2 comptes-rendus sont offerts pour tester, sans carte bancaire.
Votre prochain rendez-vous vaut plus qu’un seul dispositif.
Testez MonCourtier sur votre prochain entretien : 2 comptes-rendus offerts, sans carte bancaire.
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