Le CRM des courtiers en assurance
Le CRM qui travaille
pendant vos rendez-vous.
Clients, contrats, pipeline, agenda — et une IA 100 % française qui transforme chaque rendez-vous en documents prêts à envoyer : compte-rendu, fiche de découverte, devoir de conseil.
Votre cabinet, en pilote automatique
Fiches clients vivantes, briefing du matin, échéances surveillées : le CRM fait le tour du cabinet pour vous, tous les jours.
La fiche client vivante
Notes, contrats, rendez-vous, emails envoyés et tracés : toute la relation sur un écran, rien dans votre tête.
Le briefing du matin
Chaque matin, l’IA prépare votre journée : rendez-vous, relances, échéances, opportunités — dans l’app et par email.
Aucune échéance oubliée
À J-60, chaque contrat qui arrive à échéance crée sa tâche de relance. Vous renouvelez avant que la concurrence n’appelle.
Pendant que vous conseillez,
MonCourtier rédige.
Pendant le rendez-vous, MonCourtier écoute. À la fin, tout est préparé : compte-rendu, fiche de découverte, devoir de conseil structuré DDA, plan d’actions. Analysez aussi les contrats de vos clients — et interrogez votre portefeuille en langage naturel.
L’audio n’est pas conservé après transcription · IA opérée en France
Un rendez-vous, quatre documents
À partir d’un seul enregistrement, générez le document qu’il vous faut : chacun à la demande, chacun modifiable.
Devoir de conseil
Prépare le projet de devoir de conseil à partir du RDV : exigences et besoins exprimés, recommandation motivée, mises en garde, suite à donner. La structure attendue par la DDA — à relire, compléter et valider avant remise.
Une heure de rendez-vous. Zéro heure de rédaction.
Le rendez-vous commence
Vous informez le client, vous lancez l’enregistrement. Vous êtes 100 % présent — plus de prise de notes, tous les besoins sur la table : santé, prévoyance, emprunteur.
Le rendez-vous se termine
L’audio est transcrit en France puis n’est pas conservé. MonCourtier détecte la verticale, extrait les besoins, les garanties en place, la situation.
Tout est prêt
Compte-rendu, fiche de découverte, devoir de conseil (DDA), détection d’opportunités : à relire, corriger, valider, envoyer. Rien à ressaisir.
Posez vos questions à leurs contrats
Contrats, tableaux de garanties, avis d’échéance : déposez le document, MonCourtier en extrait le texte et répond à vos questions — en citant le passage exact. Essayez sur cet exemple :
Le forfait optique est de 200 € par équipement, tous les 2 ans.
« Optique : 200 euros par équipement (période de 2 ans) » — extrait du documentLe fichier est lu puis n’est pas conservé — seul le texte extrait est enregistré dans la fiche du client, sous votre contrôle.
MonCourtier vous dit quoi proposer en plus
À partir du rendez-vous, MonCourtier détecte les besoins non couverts de ce client précis : santé, prévoyance, assurance emprunteur, avec un pitch prêt à dire. Chaque rendez-vous se transforme en plan de protection complet.
Chaque client suivi, aucune relance oubliée
Tous les rendez-vous d’un client réunis sur une fiche. Avant chaque contact, MonCourtier vous prépare un brief de suivi : ce qui a changé, les devis à relancer, les échéances qui approchent, les opportunités encore ouvertes.
Interrogez votre portefeuille comme vous parlez
« Mes clients de Lyon avec qui j’ai parlé d’assurance emprunteur » : MonCourtier traduit votre question en filtres — toujours affichés — et sort la liste en quelques secondes, exportable en CSV. Et si un critère n’est pas filtrable, il vous le dit au lieu d’inventer.
IA 100 % française, données hébergées à Paris
Ce que d’autres promettent, MonCourtier peut le prouver : aucun traitement d’IA ne quitte la France.
Devoir de conseil
Structuré sur les exigences DDA : besoins exprimés, recommandation motivée, adéquation, mises en garde, suite à donner.
Fiche de découverte
La fiche de découverte structure votre recueil des exigences et besoins du client — la base d’un conseil formalisé et traçable.
Information du client tracée
À chaque rendez-vous, MonCourtier vous demande de confirmer que le client a été informé de l’enregistrement, et conserve cette confirmation avec le rendez-vous — une aide à votre documentation RGPD.
Un tarif simple, sans engagement
Moins que le prix d’une heure de votre temps — pour en récupérer des dizaines chaque mois.
Découverte
0 €
- 2 comptes-rendus offerts
- Toutes les fonctionnalités
- Sans carte bancaire, sans limite de durée
Pro
79 € HT/mois par conseiller
ou 790 € HT/an — 2 mois offerts
- Rendez-vous illimités (usage équitable — voir CGV)
- Comptes-rendus, fiche de découverte et devoir de conseil
- Pipeline, contrats, agenda, tâches, briefing quotidien
- Import du portefeuille + recherche intelligente
- Collaborateurs du cabinet inclus dans votre espace
Activation en ligne imminente
Questions fréquentes
À quoi sert MonCourtier ?
MonCourtier est le CRM des cabinets de courtage en assurance : fiches clients, portefeuille de contrats, pipeline commercial, agenda, tâches et emails tracés — et une IA qui enregistre le rendez-vous, le transcrit et rédige compte-rendu, fiche de découverte et devoir de conseil. Rien de ce qui se dit en entretien n’est perdu.
Qu’est-ce que le briefing du matin ?
Chaque matin, MonCourtier prépare votre journée : rendez-vous du jour, relances à faire, contrats qui arrivent à échéance, opportunités à saisir — dans l’application et par email avant votre premier café.
Comment MonCourtier m’aide à développer mon chiffre d’affaires ?
À chaque rendez-vous, MonCourtier détecte les besoins non couverts à proposer en plus (santé, prévoyance, emprunteur) avec un pitch prêt à dire. Et vos échéances de contrats créent automatiquement des tâches de relance : vous renouvelez avant la concurrence.
Puis-je tarifer depuis la fiche client ?
La fiche de tarification est en place : vous saisissez la demande, elle est enregistrée avec l’historique du client. Le comparateur de tarifs en ligne est en cours de branchement — les offres s’afficheront directement dans la fiche dès son activation, sans rien changer à votre saisie.
L’audio est-il conservé ?
Non. L’audio est transcrit puis n’est pas conservé par le service : seule la transcription est enregistrée, dans l’espace de votre cabinet.
Puis-je analyser les documents de mes clients ?
Oui : déposez un contrat, un tableau de garanties ou un avis d’échéance — MonCourtier en extrait le texte et répond à vos questions en citant le passage exact. Le fichier d’origine n’est pas conservé après analyse ; seul le texte extrait est enregistré, sous votre contrôle.
Où mes données sont-elles traitées ?
Les traitements d’IA (transcription, rédaction) sont réalisés par Mistral AI, société française, et la base de données est hébergée à Paris. L’audio et les fichiers ne sont pas conservés après traitement. Détails dans la politique de confidentialité et le DPA.
Combien ça coûte ?
2 comptes-rendus sont offerts pour tester, sans carte bancaire. Ensuite, 79 € HT par mois et par conseiller (ou 790 € HT par an).
Reprenez vos soirées. Le CRM s’occupe de la paperasse.
Testez MonCourtier sur votre prochain rendez-vous : 2 comptes-rendus offerts, sans carte bancaire.
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